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今天一大早,“歌尔股份股价暴跌”的新闻挤上了各大科技新闻榜单头条。

作为苹果AirPods 代工厂,歌尔股份这次股价暴跌的原因也十分耐人寻味——网上纷纷猜测,苹果停掉了歌尔股份的 AirPods 相关订单的生产。

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说起来,这个故事之前就已经在坊间传开了。

爆料人称,苹果方面发现歌尔代工的 AirPods 良率造假三年,导致丢掉了已经到手的 AirPods 的订单,还要被罚款。

到了昨晚,歌尔股份官方就发布了一份的风险提示性公告。

在公告里,歌尔股份其实挺闪烁其词的。

只是说了“接到境外大客户通知,暂停生产一款智能声学整机产品。”

同时还表示“预计影响 2022 年度营业收入不超过人民币 33 亿元,约占公司 2021 年度经审计营业收入的 4.2% ”。

尽管极力在往回找补,但依旧没有改变大家对其看衰的势头,所以今天股市的反应也在意料中。

这就让不少人想到了今年上半年, AirPods 产品质量大面积出问题,售后也不给力,后面惹出黑猫投诉官微特地为此发声的事儿。

不过当时,不少人认为是东南亚代工 AirPods 才导致了质量滑坡。


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而著名苹果分析师郭明錤昨晚也对外公布了自己的调查结果,他认为,歌尔股份因为生产的问题导致丢掉了 AirPods Pro 2 的订单,目前已经被立讯全盘接下。

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所以在郭明錤口中的生产问题到底是什么问题呢?是不是之前网络上传的“良率造假三年”?

目前网上有两种小道消息,第一种是说歌尔通过了一些手段进行粉饰良率,而且这个爆料人还说因为维持苹果等海外用户要求的良率成本太大,导致这种做法其实是所谓的行业共识。

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另一种消息透露,本来大家遵守的底线是:

擦着良率边缘可过可不过的,统统当成良品卖;

厂商自我评估觉得小问题,不会影响性能的就硬头皮卖。

但这次歌尔是把一些有明显质量问题的出货了。

当然了,眼下还没有更详细的官方消息曝出,歌尔这次到底是被“杀鸡儆猴”了还是“ 枪打出头鸟 ”,都得让子弹再飞一会。

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说这么多,不少差友可能还在想,歌尔是啥?

这家 2001 年成立的声学元件公司本来名不见经传。

直到 2010年,歌尔成功傍上大腿,进入苹果供应链,为苹果供应声学组件、有线耳机等。

到了 2018 年,歌尔股份拿下苹果 AirPods 30%的代工份额,成为 AirPods 全球第二大代工厂。

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从那年之后,歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长, 3 年时间增长超过 2 倍,歌尔股份的股价也从 2019 年初的 6.56 元/股大涨到了 2021 年末的 58.43 元/股,上涨了 790%。

虽然数字很好看,但搭上苹果顺风车的歌尔,自己也意识到把鸡蛋全放到一个篮子风险太大。

于是他们在这两年已经开始着力发展其他业务模块,其中最大的重心就是元宇宙——AR / VR设备。

2020年,歌尔股份拿下VR龙头Meta Quests2的独供大单开始,到目前为止歌尔股份已是Mate和Pico等厂商VR的核心代工商,VR代工市场份额高达70%以上苹果代工厂,堪称是 VR 设备领域的代工老大哥。

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但站在这会儿来看,歌尔股份这次赌运气没有很成功。

虽然开拓了新业务,可元宇宙的发展前景还是不明朗,元宇宙的设备渗透率还很低,关键是市场接受度也不高。

哪怕从这批矮子里拔将军苹果代工厂,看来看去也就是几个头部大公司。

从财报里也能看到,歌尔在2021年,前5大客户占据了营业收入的86.54%,光苹果一家就占到了 42.49%。

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这种大客户依赖症也让歌尔在今年饱受苦头。

今年“苹果砍单 1000万 AirPods 订单”,“ Meta VR 出货量预计下调 40%”两次流言换来了歌尔两次大跌,一次大跌 7%,一次大跌 10%。

而因为 META 拳头产品 Quest 2 涨价后,三季度销量锐减,同比下滑 52%,结果歌尔应声遭踵,三季度的业绩报表和指引一出来,直接大跌 13%。

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虽然目前看歌尔的官方声明,和苹果的其他合作业务不会受影响。

可从苹果往日面对供应链的强硬手段,给人传递的信号实在不容乐观。

简单来说,苹果的风向能够决定一个供应商的死活。

比如此次坊间传言接手歌尔订单的立讯精密,在从 2012 年打入果链,在十年左右的时间中营收翻了整整 90倍。

这次吃掉歌尔的业务后,甚至有消息称立讯科技直接从歌尔潍坊工厂门口,把工人拉去自家厂房再就业了。

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但另一方面,苹果能够让你火箭升空,也可以让你高台跳水。

最著名的就是欧菲光,原本其实只有 3 成营收来自苹果订单,但在 2020年被苹果踢出供应链后,欧菲光市值如今已经蒸发超过 500亿。

到了今年这个颓势依旧不见好转, 2022 年前三季度营收 108.24 亿元,同比下降 37.06%;归母净利润亏损 32.81 亿元,同比下滑 8024%。

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所以,歌尔作为“果链”龙头企业被苹果抓包,天知道后面剧情会怎么发展呢?

不过话说回来,从我们消费者的角度来看,苹果的这种雷霆处理,当然是好事。

不然你问问今年上半年买到 AirPods 残次品的消费者们,有地方说理吗?


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