报表动态静态_动态报表_报表动态展示与下钻

这是免费系列教程的第6天,前面我们介绍了,今天介绍项目实战:如何制作报表?通过一个项目学会如何制作报表,最终的案例效果如下图。

报表动态静态_报表动态展示与下钻_动态报表

上面是某咖啡店的销售数据,我们一起来看下这个报表里有什么:

通过选择城市名称,可以查看不同城市的销售情况;

各种咖啡杯型的销售数量,主要分析顾客的喜好与需求;

所有店铺的销售总金额与总订单数量,分析总收入以及销售情况;

每种咖啡类型的销量占比,主要分析热销咖啡类型与冷门咖啡类型;

每个季度的订单销量情况,为了咖啡全年的销量旺季与淡季,以及咖啡全年的销售情况;

全球店铺的分布以及销量的大小,主要分析店铺在全国的分布位置,以及哪个地区的咖啡销量大;

每种咖啡不同杯型的销量,主要分析不同咖啡不同杯型的销量。

一般我们在制作报表前,先思考,图表的位置,需要设置的图形以及内容。可以先画出规划图,再进行制作,如下图。

动态报表_报表动态静态_报表动态展示与下钻

接下来,我们看下这样的报表如何用Tableau来实现。

1.项目案例

这是一家咖啡店的数据,Excel里有两个表,分别是销售数据表、产品表。

销售数据表记录了咖啡订单,包括字段:订单编号、订日期、门店、产品ID、顾客、数量。

产品表中记录了咖啡的种类与价格,包括字段:咖啡ID、咖啡种类、杯型、产品名称、价格。

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2.导入数据源

打开Tableau,点击红框图标,选择你要导入的表格打开:

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分别选择Excel里的“产品表”、“销售数据表”。然后将表拖到此处。

因为我们要在报表上展示指标销售总金额,即:

销售总金额=每个订单的销售金额之和 每个订单的销售金额=价格 * 数量。

价格在产品表中,数量在销售数据表中,也就是计算指标用到的两列数据在不同的表中。

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因此,右击下方图表,在工具栏中选择“创建计算字段”

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在小方框里写新建列名称:金额,在下方填写公式:’销售数据表'[数量] * (‘产品表'[价格])

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3.城市工作表

新建工作表,重命名为城市

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将左边销售数据表门店拖至工作表上的行,并将门店地理角色选择为城市

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将度量名称拖至标记颜色

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选择颜色—编辑颜色—双击无度量值—出现调色盘—选择红色—确定

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颜色更换成功后,设置工作表为标准格式

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4.顾客选择杯型

分别选择维度-杯型和度量-数量,拖至行 列,显示为整个视图,此时图表为右侧小红框

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将颜色修改为绿色。添加数量标签,图形保持自动不变

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5.销售总金额

新建工作表命名为销售总金融,标题居左,将度量金额拖至标记,选择文本

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选择整个视图

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双击设置格式

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点击字段—总和(金额)—区

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设置字体属性如下

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6.订单数量

新建工作表命名为订单数量,标题居左,将度量金额拖至标记,选择文本

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选择整个视图

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双击设置格式:点击字段—总和(金额)—区

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设置字体颜色、大小等属性

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7.咖啡类型销量百分比

新建工作表命名为咖啡类型销量百分比,标题居中,将数量拖至标记,图形选饼图

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将数量标记选为角度

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将咖啡种类拖至标记,选择颜色,然后选择整个视图

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添加咖啡种类标签

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添加数量标签

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对数量标签添加快速表计算—合计百分比

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8.每个季度订单销量情况

新建工作表命名为每个季度订单销量情况,标题居中,将订单日期拖至列—选季度

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将数量拖至行

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选择条形图

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选择颜色,添加数量标签

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9.全国店铺销量情况

新建工作表命名为全国店铺销量情况,标题居中,将门店地理角色选择城市

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把门店拖至标记,纬度-经度分别拖至行-列

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图形保持自动,颜色设置为绿色

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这是因为有些城市不在tableau默认识别范围内。回到上边的图,我们点开“6未知”

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点击,编辑位置

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需要点开每个城市的红色字体,然后单击向下箭头,再进入输入纬度和经度。补充该地区的经纬度数据

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具体的经纬度可以在这个网站上查询:

10.咖啡销量明细

新建工作表命名为咖啡销量明细,标题居中,将产品名称-杯型分别拖至行-列

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添加数量标签

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点击分析—合计—选择显示行总和+显示列总和

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视图为标准

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11.布局报表(仪表板)

新建仪表板动态报表,进行重命名

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显示仪表板标题动态报表,设置居中

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设置仪表板格式

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设置标题字体黑色加粗36号

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对齐—居中,设置仪表板/工作表阴影—浅灰色


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将工作表城市拖至仪表板,选择适合-标准,选择浮动

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选择浮动后,可自由调整仪表板上所选择的工作表大小,并删除多余的

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同样的,把其他几个工作表也同样拖至仪表板,全部设置浮动,其中城市/每个季度订单销量情况选择适合—标准,剩下的全选择适合—整个视图,进行排版调整为下图

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最后,设置仪表板城市切片器-用作筛选器,如下图所示

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这样一份咖啡店销售数据报表搭建就完成啦

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